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O aceite de uma proposta pode disparar ações automáticas no Zenply: criar o lançamento no Fluxo de Caixa, gerar a cobrança para o cliente e deixar o contrato à mão. Você configura tudo isso na própria proposta, antes de enviar.

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Configurando as automações

Ao criar ou editar a proposta, abra a aba Integrações:
  • Fluxo de Caixa — cria uma entrada no fluxo de caixa quando a proposta for aceita. Você define a conta, a categoria, o centro de custo e as tags do lançamento.
  • Cobrança — gera a cobrança automaticamente no aceite. Escolha o Provedor de pagamento, a Forma de pagamento e os Dias para vencimento (contados a partir do aceite).
  • Contrato — vincula um modelo de contrato à proposta; depois do aceite, o atalho “Ver Contrato” te leva direto para gerar o documento.
Aba Integrações da proposta com as três automações
Para gerar cobranças no aceite é preciso ter um provedor de pagamentos conectado — veja o artigo Como conectar o Asaas ao Zenply?

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Quando o cliente aceita

No momento do aceite:
  1. Você recebe o e-mail de aviso (“Proposta #N ACEITA”);
  2. As automações configuradas rodam sozinhas — a transação e/ou a cobrança são criadas;
  3. Na tabela de propostas, os ícones de integração da linha mostram o que foi gerado — passe o mouse para ver e clique em “Ver Transação” / “Ver Cobrança” para abrir cada item.

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Propostas aceitas sem automação

Esqueceu de configurar antes de enviar? Sem problema: em propostas Aceitas, o menu de ações oferece Gerar Transação e Gerar Cobrança manualmente, a qualquer momento.

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Ajustando o status manualmente

Se a negociação foi fechada por fora (telefone, WhatsApp), use “Marcar como…” no menu da proposta para registrar o desfecho — Aceita, Rejeitada ou Expirada — e manter seus números em dia. As automações de aceite valem para o aceite feito pela página da proposta.

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