Crie metas de receita e limites de gastos pela criação rápida ou pelo formulário completo, com ciclo e notificações.
Você pode criar metas e limites de duas formas: pela criação rápida (ideal para cadastrar várias de uma vez) ou pelo formulário completo (com todas as opções, incluindo notificações). Acesse a tela Metas no menu lateral.
Na tela de Metas, clique em Adicionar meta ou limite
Digite o nome no campo “Nome da meta ou limite…”
Ajuste os atalhos que aparecem abaixo do nome:
Tipo: Limite ou Meta
Ciclo: de Semanal a Anual
O valor e a data de início
Controlar por: Categoria, Centro de custo ou Tipo de despesa — e selecione os itens
Clique em Criar meta
Após criar, o formulário mantém o tipo, o ciclo e o controle selecionados — perfeito para cadastrar várias metas em sequência, só trocando o nome e o valor.
Clique em Nova Meta para abrir o formulário completo — prefira este caminho quando quiser configurar as notificações. Ele é organizado em quatro passos:
Informações Básicas — dê um nome (ex.: “Marketing Digital”, “Vendas Q1”) e escolha o tipo: Receita (controlar entradas) ou Despesa (controlar saídas)
Tipo de Controle — escolha Controlar Por: Categoria, Centro de Custo ou Tipo de Despesa (este último só para despesas: Despesa Fixa, Despesa Variável, Pessoas e Impostos) e selecione um ou mais itens
Limite e Ciclo — informe o Valor da Meta (receita) ou Valor Limite (despesa), a Data de Início e o Ciclo de Controle (Semanal, Quinzenal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual)
Notificações — ative os avisos Por Email e/ou Dentro do Zenply
Com as notificações ativas, o Zenply avisa quando a meta ou o limite atinge 50%, 75% e 100% do valor definido — por e-mail, dentro do sistema, ou ambos. Os avisos reiniciam a cada novo ciclo.
Para limites de gastos, o aviso de 75% funciona como um alerta antecipado — dá tempo de segurar as despesas antes de estourar o limite.
