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Com as Propostas você cria propostas comerciais profissionais, envia para o cliente com um link de aceite online e acompanha tudo: quem recebeu, quem aceitou e o que está prestes a expirar. E quando a proposta é aceita, o Zenply pode gerar automaticamente a cobrança e o lançamento no seu Fluxo de Caixa. Para acessar, clique em Propostas no menu lateral. Tela de propostas com os cards de resumo e as abas de status

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O ciclo de vida de uma proposta

Toda proposta passa por estes status:
  • Rascunho — criada, mas ainda não enviada. É o único status em que ela pode ser editada ou excluída.
  • Enviada — o cliente recebeu o link por e-mail.
  • Aceita — o cliente aceitou pela página da proposta (o Zenply registra a data do aceite).
  • Rejeitada — o cliente recusou.
  • Expirada — a data de validade passou sem resposta. A expiração é automática.
Além disso, você pode Arquivar propostas antigas para tirá-las da visão principal sem excluí-las, e usar “Marcar como…” para ajustar o status manualmente (útil quando o cliente responde por fora, ex.: fechou por telefone).

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A tela de propostas

  • Os cards de resumo no topo mostram os totais: Total, Rascunhos, Enviadas e Aceitas.
  • As abas filtram por status: Todas, Rascunhos, Enviadas, Aceitas, Rejeitadas, Expiradas e Arquivadas.
  • O alternador Validade / Criação define qual data o seletor de mês usa para filtrar.
  • Você também tem busca, Filtros avançados e Agrupar (por status, cliente, datas ou faixas de valor).

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E-mails automáticos

O Zenply cuida dos avisos por e-mail:
  • Para o cliente: o e-mail da proposta com o link de visualização — e um lembrete automático 3 dias antes de expirar, se ainda não houve resposta.
  • Para você: avisos quando a proposta é aceita, recusada ou recebe um novo comentário do cliente.

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Disponibilidade

As Propostas estão disponíveis conforme o seu plano — se aparecer um aviso de upgrade ao abrir a tela, o seu plano atual não inclui o recurso. O acesso por usuário é controlado nas permissões, em Configurações > Usuários.

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Próximos passos