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Neste artigo você vai montar uma proposta completa — com itens, valores e descrição — revisar como o cliente vai vê-la e enviá-la por e-mail.

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Criando a proposta

  1. Acesse Propostas no menu lateral
  2. Clique em Adicionar proposta (última linha da tabela)
  3. Se quiser, escolha um modelo em Usar modelo? (opcional) — a lista traz Meus Modelos (os que você salvou) e Modelos do Zenply (prontos para usar)
  4. Selecione o Cliente — se ele ainda não existe, dá para criar na hora; o link Editar dados do cliente abre o cadastro completo
  5. Confira a Validade da proposta (o padrão vem das configurações)
  6. Preencha o Título (ex.: “Proposta comercial”, “Orçamento”, “Ordem de serviço”) e, se quiser, o Subtítulo (ex.: “Serviços de marketing digital”)
  7. Use + Incluir descrição para adicionar um texto de apresentação com formatação

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Itens e valores

Na tabela de Itens, preencha cada linha com Item, Qtde e Valor unitário — o Subtotal é calculado sozinho. Abaixo da tabela ficam os totais:
  • Desconto e Imposto podem ser informados em % ou em R$ (clique na unidade para alternar)
  • O Valor total é atualizado em tempo real
Use + Incluir observações para condições de pagamento, prazo de entrega e outras cláusulas comerciais. Formulário da proposta com itens, desconto e totais preenchidos

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Pré-visualização

Antes de enviar, abra a aba Pré-visualização: ela mostra o documento exatamente como o cliente vai ver — com os dados da sua empresa, os itens e os totais. Aba de pré-visualização da proposta

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Padrões e reaproveitamento

  • Ative Salvar como meu modelo? e dê um nome para reaproveitar essa estrutura nas próximas propostas.
  • Em Configurações (ícone no topo da tela de Propostas) você define o número inicial das propostas, os dias de validade padrão e o desconto e imposto padrão.
Configurações de propostas com validade e padrões

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Enviando

Com o toggle Enviar proposta por e-mail? ativo, ao salvar, o cliente recebe o e-mail com o link da proposta.
O envio exige que o contato tenha e-mail cadastrado — sem e-mail, o toggle fica desabilitado. E só propostas em Rascunho, dentro da validade, podem ser enviadas.
Você também pode salvar como rascunho e enviar depois pelo menu da proposta (Enviar).

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