1. Faça download do seus dados
- Acesse o sistema que está utilizado atualmente
- Procure por alguma opção de exportar dados ou back-up
- Neste tutorial estamos nos referindo aos dados de movimentações (receitas, despesas)
- De preferência no formato Excel
2. Acesse a página de Importações no Zenply
- Acesse https://app.zenply.com.br e entre na sua conta
- Clique no botão Importar, no menu principal à esquerda
- Clique na opção Movimentações por Planilha
Antes de importar seu arquivo, é necessário modificá-lo para ficar em um formato que o Zenply entenda, veja abaixo:
3. Formate o seu arquivo ou utilize a planilha padrão do Zenply
- Leia as instruções de preenchimento à esquerda
- Baixe nossa planilha modelo e coloque seus dados na nossa planilha modelo mantendo a formatação original.
- Após preencher a planilha, você pode selecionar ou arrastar a planilha no quadro ao lado direito da página.
4. Corrigindo eventuais erros e importando novamente
- Caso tenha informações inválidas na planilha, será exibido nessa tela abaixo do quadro de importação as linhas da planilha que precisam ser alteradas.
- Faça as correções nas linhas exibidas, salve o arquivo e importe novamente
- Se tiver dúvidas na informação que deve conter no campo, você pode consultar nas instruções de preenchimento nessa mesma página à esquerda.
Não recomendamos importar transações do futuro, ou seja, com data superior ao mês que irá começar a trabalhar no Zenply.
- Ao invés disso, importe somente itens até o mês atual
- Em seguida marque os itens que são recorrentes somente uma vez, seguindo esse tutorial:
- Como cadastrar transações recorrentes